Aufgaben

• Verantwortung innerhalb der Generalagentur für die Erreichung der Vertriebsziele im Bereich Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung.
• Förderung von Fachwissen, Beratungskompetenz und Lösungskonzepten im Vorsorgebereich durch Schulungen und Besuchsbegleitungen.
• Ausbau von internen und externen Leadvermittlern.
• Systematische Akquisition, Beratung und Betreuung von Privat- und Firmenkunden mit Fokus auf Vorsorge- und Finanzplanung.
• Gezielter Aufbau und Pflege des Kundenportfolios und Unterstützung beim Ausbau des Portfolios der Generalagentur.
• Bindeglied in der Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG im Bereich der Vermögensverwaltung.
• Mitwirkung an Kundenevents wie Personalorientierungen und Pensionsplanungsanlässen.

Anforderungen

• Höhere Berufsbildung wie Eidg. Fachausweis im Bereich des Finanzwesens o.ä. wird vorausgesetzt.
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich, idealerweise mit konzeptionellem Verkaufsansatz.
• Zielgerichtete und selbstständige Arbeitsweise sowie hohes Engagement.
• Kommunikationsstärke, Beratungskompetenz und Freude an der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden.
• Professioneller Markenauftritt nach aussen.
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln.

Angebot

• Eine Spezialistenrolle mit grossem Gestaltungsspielraum. Auf Sie wartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Versicherer und eine wertschätzende, entwicklungsorientierte Unternehmenskultur. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team.