Swiss Group Wealth Management AG

Die Swiss Group Wealth Management AG (SGWM) ist ein etabliertes und wachstumsstarkes Unternehmen im Bereich der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensberatung in der Schweiz. Wir begleiten Privatkundinnen und Privatkunden mit individuellen, nachhaltigen Lösungen entlang sämtlicher finanzieller Lebensphasen – von der Vorsorgeplanung über den Vermögensaufbau bis hin zur Immobilienfinanzierung.

Dank unseres starken Netzwerks, einer modernen digitalen Beratungsplattform sowie klar strukturierter Prozesse bieten wir Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. Gleichzeitig investieren wir gezielt in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden: Die SGWM Academy ermöglicht kontinuierliche Weiterbildung, fachliche Spezialisierung und persönliche Entwicklung. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Vertrauen, Professionalität und Teamgeist.

Ihre Aufgaben

In der Funktion als Finance & Strategy Consultant übernehmen Sie die ganzheitliche Betreuung unserer Privatkundschaft.

Ihr Verantwortungsbereich umfasst insbesondere:

• Individuelle Finanzstrategien: Entwicklung massgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorgeplanung, Vermögensaufbau, Anlageberatung und Immobilienfinanzierung.
• Kundenberatung und -Betreuung: Durchführung persönlicher sowie digitaler Beratungsgespräche auf hohem fachlichem Niveau.
• Neukundengewinnung und Beziehungsmanagement: Aufbau, Pflege und nachhaltige Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen.
• Ganzheitliche Finanzplanung: Unterstützung Ihrer Kundschaft bei der Definition finanzieller Ziele sowie deren strukturierter und nachhaltiger Umsetzung.

Was wir bieten

• Klare Karriereperspektiven: Strukturierter Entwicklungsplan vom Einstieg bis hin zu Führungs- oder Spezialisten Funktionen.
• SGWM Academy: Fundierte Ausbildung in nachhaltiger Finanzberatung, inklusive individuellen Coachings und anerkannter Qualifikationen im regulierten Umfeld.
• Attraktives Vergütungsmodell: Leistungsorientiertes Einkommen mit zusätzlicher Erfolgsbeteiligung.
• Flexibles Arbeitsmodell: Unternehmerische Freiheit mit flexibler Zeitgestaltung an unserem modernen Standort in Pfäffikon SZ.
• Individuelle Förderung: Persönliche Begleitung durch erfahrene Mentoren sowie gezielte Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten.
• Moderne Technologie: Nutzung einer digitalen Beratungsplattform für effizientes, ortsunabhängiges Arbeiten.
• Teamkultur & Zusatzleistungen: Regelmäßige Teamevents, Incentives sowie attraktive Mitarbeitervorteile.

Ihr Profil

• Abgeschlossene Berufsausbildung (kaufmännisch von Vorteil).
• Führausweis Kategorie B sowie einwandfreier Leumund.
• Stilsichere, adressatengerechte Kommunikation und überzeugendes Auftreten.
• Selbstständige, strukturierte und unternehmerisch denkende Persönlichkeit.
• Hohe Lernbereitschaft sowie Motivation zur kontinuierlichen fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.