Senior Finanz- & Pensionsberater

Senior Finanz- & Pensionsberater (m/w/d)

Firmenbeschreibung ? Schweiz | Remote / Homeoffice | Hauptsitz Westschweiz Nutzen Sie Ihre Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung - mit unternehmerischem Freiraum, hoher Flexibilität und attraktiven Verdienstmöglichkeiten. Für unsere Mandantin, eine innovative und wachstumsorientierte Schweizer Unternehmensgruppe im Bereich Finanzdienstleistungen, Vorsorge- und Pensionsplanung, suchen wir eine erfahrene, kundenorientierte und vertriebsstarke Persönlichkeit. Unsere Mandantin ist auf die Beratung und Vermittlung von Vorsorgelösungen, insbesondere im Bereich Freizügigkeitsgelder und Pensionierungsplanung, spezialisiert. Ergänzend ist das Unternehmen in der Hypothekarvermittlung tätig.

Mit einer etablierten digitalen Plattform, einer breiten Kundenbasis und modernen technologischen Lösungen verbindet das Unternehmen persönliche Finanzberatung mit innovativen Dienstleistungen.

Im Zuge des weiteren Wachstums suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die ihre fundierte Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung einbringen und Kunden in der Deutsch- und Westschweiz kompetent und langfristig begleiten möchte.

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

• eigenständige Beratung und nachhaltige Kundenbetreuung
• Ganzheitliche Vorsorgeberatung: Sie beraten Privatkunden umfassend in den Bereichen Pensionierungsplanung, berufliche Vorsorge und individuelle Finanzplanung.
• Individuelle Vorsorgelösungen: Sie analysieren die finanzielle und persönliche Ausgangssituation Ihrer Kunden und entwickeln massgeschneiderte Lösungen, insbesondere für die Anlage von Vorsorgekapital aus der 2. Säule.
• Eigenständige Kundenbetreuung: Sie betreuen Ihr eigenes Kundenportfolio, bauen langfristige Kundenbeziehungen auf und begleiten Ihre Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen.
• Vertriebliche Verantwortung: Sie erkennen Kundenbedürfnisse, entwickeln passende Beratungslösungen und tragen aktiv zum nachhaltigen Geschäftserfolg bei.
• Professionelle Beratungsqualität: Sie gewährleisten eine transparente, kundenorientierte und regulatorisch einwandfreie Beratung.

Gesuchtes Profil

Ihr Profil

• erfahren, beratungsstark und zweisprachig
• Mehrjährige, nachweislich erfolgreiche Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung oder im Vertrieb von Finanzdienstleistungen.
• Fundierte Kenntnisse der Schweizer Vorsorgelandschaft, insbesondere der 2. Säule, Freizügigkeitslösungen und Pensionierungsplanung.
• Anerkannte Qualifikation in der Finanzberatung, beispielsweise IAF, AZEK, SAQ, CFP oder eine gleichwertige Ausbildung.
• Sehr gute Französischkenntnisse sind zwingend erforderlich, das Sie eng mit dem Hauptsitz in der Westschweiz zusammenarbeiten und auch französische Kunden betreuen.
• Sehr gute Deutschkenntnisse für die Beratung von Kunden in der Deutschschweiz.
• Ausgeprägte Kundenorientierung, Beratungskompetenz und Abschlussstärke.

Das erwartet Sie

• Remote-Arbeiten und hohe Flexibilität
• Attraktives Vergütungspaket
• Professionelle Infrastruktur
• Entwicklungsperspektiven

Bereit für den nächsten Schritt in Ihrer Beratungskarriere? Sie verfügen über fundierte Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung, schätzen den direkten Kundenkontakt und möchten Ihre Expertise in einem modernen, dynamischen Umfeld einbringen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.