Über uns

SwissUnited ist euer Partner für individuelle Finanzlösungen. Wir analysieren ganzheitlich die finanzielle Situation unserer Kundinnen und Kunden, fördern finanzielle Kompetenz und unterstützen bei der Erreichung persönlicher Ziele – von Gesundheits- und Lebensvorsorge über Sachversicherungen bis hin zu Budget- und Steuerberatung, Pensionsplanung, Immobilienverkauf und Unternehmensberatung.

Deine Aufgaben

• Durchführung und Auswertung von Finanzchecks – Analyse von Einkommen, Sparverhalten und Verpflichtungen
• Individuelle Beratung in Bereichen wie Vorsorge, Versicherungen, Budgetierung, Pensionsplanung, Immobilien und Steuer – klar, transparent, verständlich
• Neukundengewinnung und Beziehungsmanagement: Aufbau und Pflege langfristiger Kundenkontakte
• Selbstständige Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden sowie Entwicklung passgenauer Lösungen
• Flexible Terminvereinbarung, auch ausserhalb klassischer Geschäftszeiten
• Kontinuierliche Weiterbildung und Nutzung innovativer Tools und Methoden

Was wir bieten

• Hohe Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort, ideal für Eigenverantwortung und Work-Life-Balance
• Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten
• Professionelles Team und Ressourcen mit transparenten Prozessen
• Flache Hierarchie und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten
• Stetige, professionelle Schulungen für deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung
• Sinnstiftende Tätigkeit: Du förderst finanzielle Bildung und Sicherheit in der Gesellschaft

Du bringst mit

• Leidenschaft für Finanzberatung, Coaching und persönliche Weiterentwicklung
• Kommunikationsstärke, Empathie und Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen
• Kundenorientierung – du hörst aktiv zu und entwickelst bedarfsgerechte Lösungen
• Selbstständige Arbeitsweise und unternehmerisches Denken